El despiadado barón Black Max regresa en esta historia de aeroplanos y trincheras con tintes de terror. Acompañado de su escuadrón de murciélagos gigantes asesinos, el barón solo tiene un objetivo: la destrucción del Real Cuerpo Aéreo británico en plena Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la irrupción de un nuevo piloto británico con ganas de venganza contra el barón por la muerte de su hermano cambiará el viento de la contienda.